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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值(zhi)風格(ge)或(huo)相對均衡。

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从个股来(lai)看(kan)，本周受到机构关注(zhu)程(cheng)度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增(zeng)幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品(pin)零售中(zhong)枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零(ling)售额同比(bi)中(zhong)枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫(wei)浴(yu)、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望改善 。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。