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2025-06-26 05:48:24 作者:陶英豪

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躁躁躁日日躁 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松👜,A股在上涨中较港股弹性更大🍆,当前货币“小步快跑”🥾,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍌💋👜🧡🥦👄🍏🤍🥒,因此对流动性和资金变化更为敏感🥭👚🍏,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥿💌💌🥑🩲,分别为14-15年和19年👞🤬💕。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥑🥔💓🤬。A股经历13年TMT牛市后💗🤍,14年回调盘整👞💕😠🍌💕,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍇🥑,包括货币宽松、地产放松👡👠、 “互联网+”产业政策催化😻。其中货币方面💗,14/11央行意外降息开启牛市行情后🩳💌🩰💟,15年上半年货币宽松力度进一步增大🍓💋🤍,央行2🍏😻👡🍏🧅、4月两次降准😡🍋🥿🩰👠,3😻、5月两次降息;地产方面🤬👄💕🍒,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准🥿;产业政策方面😡,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥕🍑🎒。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%💘,对应       AH溢价指数从89上行至140🥒👗💔🎒。(2)19年初内外部环境转好👚🥻💖👜🥒,宽货币+宽信用🥾,流动性宽松推动A股强势反弹🧄😡。外部方面🍋🩲💋👅,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年😻🍓,中美贸易摩擦进入缓和阶段🩱🩰👙;内部来看👗👄👛🍍🍏,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👗💖💞,推动了宽货币向宽信用的传导👡🎒🍇💕👚,19/1央行两次全面降准🥿🍌😡💛,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👞🩳,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期🎒🍏🍇🧡👜👿,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👢,恒生指数20%🍑,AH溢价指数从115升至128。当前来看🍑🍇🥭😻💌💞🥔,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥥,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍏👘🥿💔,后续要关注货币宽松的持续性🥭💖🎒,即降准降息的节奏和力度🧡👜🤍😡👿。

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