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從(cóng)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)(mo)看，根據(jù)弗若斯特沙利(li)文報(bào)告(gao)，海天味業(yè)昰(shì)中國(guó)調(diào)味品(pin)行業的領(lǐng)導(dǎo)者，按(an)2024年的收入計(jì)，2024年中國(guo)調味品(pin)市場槼(gui)糢達(dá)人民幣(bì)4981億(yì)元，海天味業的市場份額(é)爲(wèi)4.8%，在中國調味品市(shi)場排(pai)首位。

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向前看，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现💓，OPEC+也将进入增产提速的兑现期😠，我们认为石油市场或将进入现货基本面转向宽松的预期验证阶段🥾👗🍉🍊🍎。考虑美联储对降息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势也依然存在较高不确定性🧡🥕🩲，我们提示短期内石油市场情绪可能偏弱。

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5月底以来，我们反(fan)复提示6月市场主线(xian)有望再度(du)偏向科技(ji)成长。近期以传媒、通信、医药为代表(biao)的科(ke)技成长板块(kuai)正逐步(bu)成为市场愈发鲜明的主线。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观😻🧡🥥。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥒🍓🍓，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🩲。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍓💓👙🍋，但最悲观的时刻或已过去🥥🍑💟，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💕，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、这种盈利能(neng)力的(de)提(ti)升不仅来自(zi)产品(pin)商业化的成功，更(geng)重要(yao)的是BD（商业开发(fa)）授权收入开始常(chang)态(tai)化。恒瑞医药第一季(ji)度利润大幅增长主要源于BD首付(fu)款计入，表(biao)明创新管线价值正在得(de)到系统性重估。

2、具体板块配置上😡，AI推理算力及应用、TMT🍎💋🩰、军工、创新药等细分品种被看好🩰。除A股资产外，港股长期投资价值显著🥝👗💗💕，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。