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2025-06-27 00:10:55 作者:佟候元

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久久精品国产99久久99久久久 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步(bu)快跑”😈🍈🥭,关(guan)注后续降(jiang)准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高,因此对流动性和资(zi)金变(bian)化更为敏感,AH溢价在上涨行(xing)情中(zhong)收敛均发生在货币(bi)宽松区间😈🧄💌,分(fen)别(bie)为14-15年和(he)19年👝🤬。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后,14年回调盘整🍑,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89🍆。之后的收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化🩰,包括货币(bi)宽松💓🥿、地产(chan)放松、 “互联网+”产(chan)业政策催(cui)化🍈🍓。其中货币方面🍄,14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛(niu)市行情(qing)后💝,15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大👗🍅,央行2🍈🍈👄👞、4月两次降准(zhun)💋💞,3、5月两次降息;地产(chan)方面(mian),14年6月(yue)开始地方陆续放松(song)限购政策,14年9月央(yang)行明确放松(song)首套房认购(gou)标准👗;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点🥥🍉。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨(zhang)👡🍌,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%,对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140😡。(2)19年初内外(wai)部环境转(zhuan)好(hao),宽(kuan)货币+宽信用😈💘👙🍑,流动性宽松推动A股强势反弹🧅💓。外部方面🥒,得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面🎒,进入2019年🍎,中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段🩰;内(nei)部来看,18/11民企座谈(tan)会的(de)召(zhao)开稳定了(le)企业家信心🥕🩰🍉,推动了(le)宽货币(bi)向(xiang)宽信用的传导(dao)🍋🍅,19/1央行两次全面降准(zhun),累计下调金融机构存(cun)款准备(bei)金率1个(ge)百(bai)分点。2/15🥭,央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan),大幅超出市场预期🥭🥿,带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💗,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128💘🥬。当前来看(kan)🤬🍋🥔💔,要(yao)出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码👘,今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模(mo)式(shi)🩱,后续要关注货币宽松的持(chi)续性,即降准降息的(de)节奏和力(li)度。

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