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今(jin)年以来私募基金规模扩张，为市场贡献(xian)重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内累计新增(zeng)备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影(ying)响调整背景(jing)下，高净值个人投资者(zhe)逆势布局力度明显加大。

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6月股(gu)票市场可(ke)跟(gen)踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规(gui)模(mo)低位稳定。6月主力(li)增量资金方(fang)面，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。

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高股息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資(zi)金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息(xi)率優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下(xia)調(diào)政筴(cè)(ce)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩰，或许关税政策的影响将会有所显现👛。目前市场对7月的降息预期不是很高💞，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍍🧅，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🩱🎒；如果就业人数远不及预期🥭，则可能使得降息预期进一步提升🧅👅🥒，从而引致美债收益率下行🥾💝👅💓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、4💯、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🌽🧄，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天💖👞💟🥦。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🩱🥻🍑，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🤬💗🍓👿，而石油消费量增长上升👅🧅👢，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡💌🥑🥥🧄。EIA数据显示，截止6月20日当周👚💯，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶🥦，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%🍏🍉💔；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%👞🍄，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平💕🍍，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时👅👡🩰🥻👡，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部💯。同理🍄👜🧡🥿，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍄👞🍊，未来有下跌风险。