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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突(tu)破分歧，关税战可(ke)能存在反复(fu)

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)(xue)製品（氟(fu)化工産(chǎn)品(pin)等）受(shou)益于下(xia)遊(yóu)需求(qiu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)或供給(gěi)受限(xian)，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或(huo)有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年(nian)新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一(yi)季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超(chao)25%，R134a近一年漲幅超45%。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)(ji)年來(lái)，公司重視(shì)(shi)研(yan)髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度(du)，研髮投(tou)入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元(yuan)及2.09億元。

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从目前基本面的趋势(shi)来(lai)看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强(qiang)、新经(jing)济领域热点频出，地产(chan)国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增(zeng)速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长(zhang)。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近(jin)期国(guo)内投资链(lian)大(da)宗商(shang)品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗🥿🍆🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👅👢👠👅，各类增量资金相对均衡🍍💞👡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰🥥💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥦🤬。资金需求端👚🍌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍊👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👡，结构上融资资金有望延续净流入👛👠💗。

2、量价齐升，银(yin)行ETF（512800）最新(xin)基金规模达113.57亿元，近(jin)1年日均成交(jiao)额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。