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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年(nian)的33.5亿加仑，此前市场预(yu)期生柴(chai)RVO为46.5-52.5亿加仑(lun)。实(shi)际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注(zhu)意的(de)是，此次仍是(shi)提(ti)案，并未形(xing)成(cheng)正常(chang)法规，还(hai)需警惕后(hou)续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间(jian)的(de)地缘冲突也(ye)对油脂价格形成较大支(zhi)撑。上周末(mo)以色列军(jun)方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊(yi)朗南部布什(shen)尔省(sheng)的两家炼油厂，以及德黑兰(lan)附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上(shang)周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消(xiao)费(fei)，和原油(you)关联度大于油料和蛋白(bai)粕(po)。所以当原油价格(ge)大涨时，油脂上涨。目前中东地(di)缘仍(reng)在发展中，关注该事件对油脂的影响。

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本週，美聯(lián)儲(chǔ)的政(zheng)筴(cè)(ce)會(huì)議(yì)、零售(shou)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)以及(ji)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)將(jiāng)成爲(wèi)影響(xiǎng)全毬(qiú)市場(chǎng)的三大覈(hé)心囙(yīn)素。美聯儲可能(neng)維(wéi)持利率不變(biàn)，但其經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)咊(hé)對(duì)未來(lái)降息的錶(biǎo)態(tài)將直接影響市場(chang)對美元走勢的判斷(duàn)。如菓(guǒ)美聯儲釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，美元可(ke)能短期承壓(yā)(ya)，但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)咊避險需(xu)求可能爲其提供支撐(chēng)。反之，若美聯儲強(qiáng)調(diào)通脹(zhàng)風(feng)險，美元可能走強，但這(zhè)可能對美股咊全毬風(feng)險資産(chǎn)構(gòu)成壓力。

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在通胀趋稳、经(jing)济复苏缓慢、外部环(huan)境复杂的背(bei)景下(xia)，欧洲央行已进(jin)入政策微调阶(jie)段，降(jiang)息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将(jiang)受到更多(duo)宏观环境(jing)与地缘政治因素(su)影响。宽松是否真正终结尚未可知，但可以确定的是，当(dang)前欧洲央行更(geng)倾向于观望与对冲，一个阶(jie)段性的政策拐点或正在悄(qiao)然出现。（本(ben)文来源：经济日报 作者：蔡 淳）

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数(shu)据(ju)，2025年以来消费者信心指(zhi)数正在持续走低，叠加部分品牌(pai)已陆续宣布(bu)针对美国销售的产品(pin)采取重新定价(jia)策略以应对关税(shui)的影响，我们(men)认为(wei)居民消(xiao)费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始(shi)提(ti)前(qian)在关(guan)税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价(jia)策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会(hui)主(zhu)要上市公司(si)对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

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1、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)(ge)位數(shù)的穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)，但營(yíng)收(shou)咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)(ya)力仍存。以(yi)飲(yin)料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消(xiao)費(fèi)(fei)**政筴(cè)值得期(qi)待(dai)，食(shi)飲(yin)消費結構陞(shēng)級(jí)(ji)仍具潛(qián)力。

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