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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏(pian)好修复的共(gong)振结果(guo)。一方面(mian)，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息(xi)，大(da)幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降(jiang)，流动性环境(jing)改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动(dong)性(xing)角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科(ke)技板(ban)块。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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