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A股市场面临政(zheng)策(ce)转向与(yu)业绩企稳的(de)机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导(dao)向日(ri)益明确，AI引(yin)领的创新(xin)周期、新能源破局等(deng)变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体(ti)上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无(wu)人机亦大(da)涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超(chao)6%。

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4 月(yue)以来的反弹(dan)行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰(rao)动(dong)市场预期：1）关(guan)税(shui)冲击下中美摩(mo)擦存(cun)在进一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复(fu)苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突(tu)破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修(xiu)复至关税(shui)冲击(ji)前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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这种强(qiang)度差距在过去的非总统选举周期中发(fa)挥了重要作用，在今(jin)年11月新泽西州和弗吉尼亚州的非周期选举中可(ke)能会引(yin)人(ren)注目，这两个州的投(tou)票率通常相对较低。国会中的共和党人和特朗普(pu)希望当他(ta)们准备在(zai)2026年中期选举中(zhong)捍卫席位时激发他们的热情。

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1、1、USDA6月(yue)報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)(guo)棉蘤(huā)進(jìn)口量預期(qi)值141.5萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降10.9萬(wan)噸，衕(tòng)比增(zeng)加21.8萬噸。

2、大摩发布研报称，预料中金公司股价未来30天上升，发生机率料约60%至70%🧅💝🤍🥦。大摩认为，在今年余下时间，市场将逐渐计入中金在香港交易活动和成交量上升所带来的盈利收益💞🥦😠，并预期即将举行的陆家嘴论坛将公布更多国内市场改革措施🍒🧄，应有助于支持龙头A股经纪商。