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赵宪成：上半年🥝🥕💛💞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🤍👘🍇👘，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💋👡🍋💞，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👢。

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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看🍊🍄💯🥻🍆，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降🥿，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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1、2025 下半年原油市(shi)场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价(jia)下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的(de)结束主(zhu)要寄希望于(yu)供(gong)应端产生(sheng)实质(zhi)性的减量预期。

2、債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性(xing)投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分(fen)。短期內(nèi)看不到(dao)債市進(jìn)一步做多(duo)的(de)催化囙(yīn)素，后(hou)續(xù)密(mi)切關註齣(chū)口咊(hé)(he)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)。