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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥭、合同负债增速🥝、二季度行业中观景气度等维度😻👘🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍎😠、消费电子🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟👛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯🍍🍏🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🍇💛，中报盈利或有改善，如汽车🥥🍊🥦🍌、光伏、自动化设备等💔🍋🥾👄；3）消费服务领域💞💗🍒，受益于扩消费政策提振🍅💌🍈🥔、电商平台大促🍊🥥🥒🥒、五一端午等多重假日**💌👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度(du)總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵(mian)，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了(le)今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢(shi)咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示😡🧄，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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1、刘益谦如数家珍且接地气、风趣(qu)地讲解，让观众不断加入(ru)，他的(de)身(shen)边几(ji)乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦(jiao)灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与(yu)太极形(xing)布景(jing)，一系列特(te)别定制(zhi)的三角(jiao)展柜，呈现出一种(zhong)古今交错、厚重中(zhong)不失当代感的视(shi)觉效(xiao)果。他说：“我们(men)的目标是让三千年(nian)文明穿越而来，也能穿越未来(lai)。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠🎒🍋，成长价值或相对均衡🥝。具体来说👜👢🍏，第一🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒，大盘风格略占优💔👚。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻，对短期市场或有扰动😡🥬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍓🩳🍓，关注7月政治局会议的表述变化🤍🧡🥑。第四🍄👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔🍏。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👞👢、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍊🍍👿、国防军工🥥🍌🌽、有色金属（工业金属💗、贵金属🥭👅🍓、小金属）、计算机等。赛道选择层面👅👿🎒👞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩱🍋🍇、创新药🤍🤬🥦🥑。