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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多👠🩲，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大🍑。届时，小盘股抱团或有松动🍈🍍，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🧅🥑🍒🩰👙。

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第二阶段结束的标志💖，往往是政策的转变🧡，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💋🍍👄💘，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍅；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥕🥻，对场外配资等也加大了监管力度。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善(shan)。

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近日，曾女士在接受大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)了覈(hé)(he)査結(jié)菓(guǒ)，但對她提(ti)齣(chū)的漆某華(huá)退休時寫(xiě)了不經(jīng)(jing)商保證，但轉身去房地産(chǎn)公司蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)(ze)以(yi)涉及(ji)對方隱(yǐn)(yin)私爲(wèi)由無(wú)可奉告。“后來(lái)我對覈査結菓不接受不(bu)認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”

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