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1、3🎒🍒💕🍋、观点💘。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😠🧄🩲😈，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🤍。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👠🥕👗👿👚，国内进口严重亏损👿，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍌💌；二是🍌💓，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥬🩱，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润💕💖，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💯🍇。下半年也要关注三个方面👚，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👿？笔者认为👅🥥🎒🍓👜，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局😈🧄💟👅👗，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍓🥿💛🥕🩱。二是Comex铜是否持续高溢价🥭🥝💟🍆？高溢价源于关税的不确定性👿，若铜进口关税确定🍋，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍆🍈😈，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍍，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、消費(fèi)領(lǐng)域由(you)Eric Mihelc咊(hé)Scott Feiler負(fù)責(zé)，他們(men)認(rèn)爲(wèi)部分子行業(yè)受益(yi)于經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)，但消費者支齣(chū)疲輭(ruǎn)可能限(xian)製漲(zhǎng)幅。