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本周，区域冲突再升级，触发全球(qiu)风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分(fen)。目前(qian)的冲突，对中美广泛竞争(zheng)的格局，尚不会产生方向性影(ying)响。那(na)么，区(qu)域冲突(tu)对资产价格的影响，主(zhu)要体现为直接影响风(feng)险偏好，以及通过油价和通胀预期(qi)扰动资产配置环境，且大概率是(shi)脉冲式影(ying)响(xiang)。

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2💛🍑、估值：港股更便宜👙🍓💘，结构上汽车、军工👗🧡、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍏😡🩳，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💔👠，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🌽，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位😈💟，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍒💖🩱、17%分位😈🥔🍌，同期万得全A 17倍、24%分位👜🍉🍉💋。结构上看，取同在A👝🥔、H两地上市的公司🥬，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👄🧄🍊，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍓🥭🥾，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💗💟、家电（9%）👄💔💟🧄、银行（12%）、有色金属（18%）🍋🍑😠💖💟、医药（23%）溢价较低👢🤍🥿👞。

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1、但(dan)美国和非美地(di)区资产表现(xian)的分化或小于上半年，建议平(ping)衡配(pei)置。非美地区相对(dui)表现主要(yao)受到两个因素的影(ying)响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定(ding)性仍大，约束(shu)各地区的绝对(dui)表现(xian)；二是(shi)下半年我们分析师对美国科技行业保持(chi)乐观，而科技股的(de)相对表现和美国的相对(dui)表现在过去有较强的相关性。

2、“辉瑞和百时美(mei)施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快(kuai)速增长(zhang)，但现在是(shi)跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线(xian)是(shi)非常‘饥渴’的。就说(shuo)双抗，为什么卖得(de)这么(me)贵，听业内也在传，就是(shi)两(liang)家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关(guan)注创新药板块的行业人士说，对(dui)外授权(quan)交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和(he)海外临床(chuang)数(shu)据结(jie)果差不多，也让大家更有信心。还有(you)政策端的变化，创新药有更好(hao)的支付、准入预期，这些都是创新药在近期(qi)高歌猛(meng)进的催化剂。