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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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焦煤💞💓😻，供应方面，2025年1-5月🥭💋，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🥭🩳，同比增加8.51%💘，分省份来看👅💘🌽，山西、内蒙🧡、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西👢，前五个月原煤产量同比增长13.6%🥿🍄。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🍈🩳，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🩳，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🍅👝👡，同比减少17%，而从俄罗斯🩲🥾🍏🍈💘、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👠🥝🍋，分别增加3%💌🥦、26%和8%😡🍍🥻。需求方面，铁水产量不断走高👝🍋🥻，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🥭👢，焦炭开工也有所走高💞😈💝👙，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速👛💋😻🍅。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产👄🍈，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🤍👛🍑👡，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍋，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、证监会决定对海润所责令改正💋🍑🍈🍅，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。