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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注(zhu)；应用(yong)环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下(xia)而上的(de)选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的(de)配(pei)比(bi)；3）建议开始(shi)重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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2、不断飙升的成本(ben)表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高(gao)铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的(de)是加州中央山谷的一段线路，尽管(guan)与系(xi)统其他(ta)部分相比成本(ben)较低，但几乎没有经济(ji)价(jia)值。整个项(xiang)目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响(xiang)力的(de)人物既无法拯救(jiu)它，也无法终止它(ta)。而一个不受(shou)待(dai)见的(de) “局外人” 正式(shi)终结它，既能(neng)让加州民主党人借机抱怨，也(ye)能让他(ta)们承(cheng)认项(xiang)目无法推进的现实。