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参与活动条件：日韩欧美国产综合

下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济(ji)下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和美(mei)债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指(zhi)数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧(jiu)的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市(shi)场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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一、区域冲突再升级🍄🥿👚，触发全球风险偏好下行🥕🥒，A股顺势休整🎒。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降💔💞。我们继续提示👚💖🥬，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💝🍒。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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2、国有控股：在企业(ye)的全部(bu)实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实(shi)收资本（股本）的比例(li)大于50%的国有(you)绝对(dui)控股。