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“我们将看到由(you)关税引发的(de)通胀再次加速(su)，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周(zhou)五告诉雅(ya)虎财(cai)经。“经济将面(mian)临更大(da)压力，这会导致(zhi)收入缩水和消费者支出放缓。这确实(shi)是我们在今年下半(ban)年(nian)应该预料到的情况。”

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二(er)是(shi)我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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