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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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在上个月的(de)月度观点报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月(yue)偏(pian)震荡(dang)的概率(lv)较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震(zhen)荡调整，后随(sui)地(di)缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数(shu)的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、5月(yue)以来(lai)股指基差贴(tie)水幅(fu)度较大，我们认为(wei)主要与(yu)指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货(huo)基差提出分红影响后基本处于(yu)平水状态。各指数非主力合约(yue)包(bao)含分红影响下基差(cha)贴水年化处于周(zhou)期高位。

2、报告(gao)称，锂价在(zai)近期下跌后预计将缓慢回升(sheng)，收入预(yu)计从今年的 46 亿澳元增至明(ming)年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。