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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提(ti)振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口(kou)份(fen)额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较(jiao)小，外(wai)需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业(ye)绩增(zeng)速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释(shi)放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩(kuo)大，叠(die)加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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2、5月降准降息后，货币政策尤(you)其是总量政策进入(ru)落地观(guan)察期(qi)、加码概率较小，预计(ji)7月更多通过逆回购以及结构性工(gong)具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排(pai)除央行继(ji)续加码宽松的可能(neng)，时间点(dian)预计(ji)在美联储(chu)重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月(yue)社融数据有(you)进一(yi)步(bu)走弱可能。