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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我(wo)想(xiang)告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放(fang)心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”

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2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍊👡👘💋。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥝🍎，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人😠👢，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👛🍏，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍅😈🍑，且继续维持年内两次降息预期💞，整体降息预期变化不大💖。