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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🥬💋🩲。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🥥🤬。整体看🎒💕🎒，截至5月底🥑💔🍏🥭🍎，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降💖🧄。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🥑，但减配消费💟💔👙、能源与原材料🩰。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上(shang)，分红率是一个比较(jiao)概念(nian)，虽然从过去到今年整体分(fen)红率有所回落(luo)，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产(chan)依然有其长期(qi)配置价值，尤(you)其是可以在市场(chang)整体增长空间(jian)尚未打开的前(qian)提下，作为阶段性下行的对(dui)冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市(shi)场(chang)最好的策略(lve)之一，一直在上涨且跑赢，也证明了(le)分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的(de)建(jian)材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公(gong)用事业等ROE至少是稳定的(de)板块，因为ROE和(he)现金流稳定才能保(bao)证分红。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)(wang)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的(de)持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正(zheng)收益的箇數(shu)來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正(zheng)收益(yi)的股票逐步增(zeng)多時，徃徃處(chu)于行情的底部(bu)。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益(yi)狀態，情緒(xu)可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示👘👞，在截至 6 月 24 日的一周内🍋，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子(zi)将进一步强化对上(shang)游(you)核(he)心元件的把控。此外，随着AI数据中心(xin)带宽密度快速提升，光纤(xian)链接需求旺盛，带动MPO高密度光(guang)纤连接器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度(du)光纤连(lian)接(jie)器(qi)的(de)核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药👜🥦、智能驾驶、具身智能等🍄；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🩰🥿、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👡👠；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍌🍏😠👿；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥥。