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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧅👅👛，资金面整体宽松💝👜🥦，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙🥿🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛🍆。资金供给端🍍，新发偏股基金规模继续扩大👛🍑🥔🥾；市场震荡上行🥾💝，ETF净赎回规模收窄🍉；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥥；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓💛👙😠。展望2025年7月🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕，结构上融资资金有望延续净流入💛💌。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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今年 4 月，特朗普(pu)對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但(dan)他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施(shi)暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集(ji)成(cheng)交区域——扭亏阻力(li)位(wei)。部分资金在快速反(fan)弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🍅👚。此外👗🧡🥒，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥬🍉，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍒🎒🥿🥕👞。