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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍄。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💋👝，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥔🍓，但竞争格局出现了较大分歧🧄🩲👙🥔。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😈👡👝💌，其次是汽车电子电气系统💗🍒、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🧄😻🤬🧅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💛，板块一度反弹🍄🍒🍏，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💕👿，预计会逐步延续回暖态势🥔👢🥑。

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方正证(zheng)券(quan)指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即(ji)是来自创新药商业(ye)模式的广泛(fan)认可(ke)。从趋势(shi)上看，龙头创新药公司(si)正在逐步(bu)进入扭亏(kui)为盈的阶段，打(da)破市场对于创新药公司持续融资(zi)烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶(jie)段。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍎🍆💌，各类挖机销量同比增幅收窄🧅🩱💝。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍇🍒🥦💋、白银期现价格上行💯，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💝👛💛🤬。后续关注景气较高或有改善的存储器🥔💛、集成电路、有色🥭💖💘👝、汽车等。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论💋，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列💘💌👝、多元统计、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资、资金🍌、面积💝💘、销售有关指标🍈🤬，剔除季节因素的影响🍓🩱🍋🍈，包含了随机因素🍑，采用增长率循环方法编制而成🥒🤬，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订🥭👝🍏。国房景气指数选择2012年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下🥦🤍，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平🍌🥕💕，95以下为较低景气水平🥿💘💌🥾，105以上为偏高景气水平。

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2、中(zhong)生制药日(ri)前在投资者会议(yi)上透露，与多间跨(kua)国制药公司(si)达(da)成多项对外(wai)授权协议，包括(kuo)一个即将落实的重点项目。基于丰富的研发管道，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将于2025年起成为恒常的盈利来源。展望(wang)未来，公司预计每年会(hui)推出5种以上的新分子新药(yao)，令其创新产品组合将于2027年增加至30种以上。