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作为对外许可交易对价一部分🍍，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）🧡💔🥑👚，约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况👠💯，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款。

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目前来看(kan)，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税(shui)对(dui)市场的影响(xiang)逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产(chan)业链继续演(yan)绎景气行情，稳(wen)定币主(zhu)题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💔👡🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换😻🧡🩳，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄💕👜👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕，除我们自5月以来持续强调的军工🍉🥿👘👚、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻😈、啤酒等板块的轮动机会🩱🍒；而另一方面，资金脉冲加速💔🧅💓、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👢💌，结合估值、拥挤度位置🥬🍄👅👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🌽🥻🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥥、小金属。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧅🍏，7月资金面有望维持宽松😡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端👡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👚👚，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👘🤍🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥾🥦。