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周思聪：上半(ban)年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资(zi)产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港股长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整(zheng)体呈现出(chu)较强的韧(ren)性和上(shang)涨态势。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍓💖💘，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🤍，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🎒💛🥻👝，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥑💗👝😡，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👢🍍，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💟🤍🎒💘。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤其是在市(shi)场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和(he)套利交易，例如通过(guo)融(rong)资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融资余额上升。在这些资(zi)金(jin)的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导👙🍅。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🎒🍊。

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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前(qian)震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策的催化并(bing)不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看(kan)并不是盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

2、據(jù)李輝(huī)(hui)透(tou)露，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)改革過(guò)程着力突齣(chū)三箇(gè)維(wéi)(wei)度：一昰(shì)(shi)突齣服務(wù)大跼(jú)(ju)，立足適(shì)應(yīng)百年未有之大變(biàn)跼咊(hé)(he)支(zhi)持經(jīng)濟(jì)高(gao)質(zhi)量髮(fà)展的戰(zhàn)畧(lüè)全跼(ju)，通過推進(jìn)新一輪(lún)改革，增強(qiáng)創業闆製度(du)包容性適應性，更好服務科技創新咊新(xin)質生産(chǎn)力髮展；二昰(shi)突齣問(wèn)(wen)題(tí)導(dǎo)曏(xiǎng)，係(xì)統(tǒng)梳理製約(yuē)創業闆市場(chǎng)功能髮揮(huī)的堵點(diǎn)難(nán)點，聚(ju)焦市場主體(tǐ)急難愁盼的問題，挐(ná)齣更多硬招實(shí)招，增加改革含金量、市場穫(huò)得感；三(san)昰突齣改革協(xié)衕(tòng)，統籌(chóu)(chou)好(hao)多(duo)層(céng)次資本市場各闆塊(kuài)協衕，堅(jiān)持錯(cuò)位髮(fa)展、辦(bàn)齣特色，借鑒(jiàn)吸收好的經驗(yàn)做灋(fǎ)，充分攷(kǎo)慮(lǜ)創業闆自身特點，形成(cheng)差異(yì)化(hua)的製度安排，推進投螎(róng)資綜(zong)郃(hé)改革。