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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💗👘💕，是基准判断🍉🍎🍅👢🍒。这个判断有什么下行风险🍊😡💌？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩰🧄😈🩳，比如财政、货币、经济数据验证💓🥒🍇。当前市场主要的下行风险👿💯，只能是长传导链条的风险🧡🥔🤍🩳，比如中期资产配置格局的变化👘🥕🥦🍄。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💞，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👝👠。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💟🍈。

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在权益类(lei)公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势(shi)。居民财富向金融资产(chan)加速再配置的趋势愈发明确(que)，后续可(ke)重点(dian)观察市场情绪面的修复节(jie)奏。

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3、據(jù)(ju)央視(shì)新聞(wén)，美國(guó)(guo)總(zong)統(tǒng)特朗普美東(dōng)時(shí)(shi)間(jiān)15日淩(líng)晨在社交平檯(tái)(tai)上稱(chēng)，“美國與(yǔ)(yu)伊朗今晚遭襲(xí)事件無(wú)關(guān)”，竝(bìng)警告説(shuō)，若伊朗以任何形式對(duì)美方髮(fà)動(dòng)攻擊(jī)，美國武裝力量將(jiāng)“以空前槼(guī)糢(mó)(mo)全力(li)迴(huí)擊”。此外，特(te)朗普(pu)還(hái)聲(shēng)稱，美方可以“輕(qīng)鬆(sōng)促成結(jié)(jie)束(shu)這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)(chong)突的協(xié)(xie)議(yì)”，但竝未詳(xiáng)細(xì)説明(ming)如何達(dá)成(cheng)協議。

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人声鼎沸👗，这是创新药曾经熟悉的行情🍋🥥，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者🥾😻，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看，包括电子🥕👜🥿🥾、计算机🥑💖🍈💔、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统(tong)计(ji)相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的(de)平均(jun)超额收益达到7.8%，计算机(ji)、传媒等领涨行(xing)业的区间最大(da)涨幅分别(bie)达 41%、33%；第二轮因板块轮动加(jia)速且资(zi)金存量博弈，平均超额收益(yi)出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了(le)傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数(shu)累计上涨9.8%，较(jiao)上证指数(shu)、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从(cong)2022年10月底的近3年低点算起(qi)，中证银行指数累计(ji)涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅(fu)仅15.81%、9.12%。