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维(wei)持年度(du)策略观点(dian)：牛(niu)市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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2、另外(wai)，今(jin)年以来(lai)已有12只FOF清盘，其中偏(pian)债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只(zhi)FOF中，均因基金(jin)资(zi)产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年(nian)规模大考(kao)。