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2、行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其(qi)分红表(biao)现(xian)，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的(de)银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。