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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电(dian)信运(yun)营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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