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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💋🥾。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩰👚🥔🥭，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💌，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💓🍈，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😈🍅，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👄，意味着积极信号👘💋，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👚👝🩲，预计会逐步延续回暖态势。

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进一步消息显示👢🤬，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🩲🥑。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示🩰，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断(duan)。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险(xian)，比如财政、货(huo)币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美(mei)国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能(neng)推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国(guo)资产的影响是中(zhong)性(xing)的。

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预计👛🍅，6月16日08时至17日08时，广东大部💟🍑🥑👘、广西北部和东部💝🥑、江西南部💗🥦🧄、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨🥭🤍💛，其中💔，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米🍄🍌🍆🩰，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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1、四、库存端： 棉花商业库存持续下降，目前位于近(jin)年来同期低(di)位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积(ji)，织厂原(yuan)材料库存处于偏低水平。

2、如(ru)果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年(nian)的乐观论(lun)断。事实上，当(dang)年他就已(yi)警(jing)告美国不(bu)要使用“保护主义”，这会带来一(yi)系列的(de)连锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀(yao)先生四十年前的警告不幸言中(zhong)，美国因国内经济问题(ti)，丧失了维护自由贸易的意愿，转(zhuan)而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。