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行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、债市展望。当前中美关(guan)税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说(shuo)5月债市震荡(dang)，那(na)么6月债市(shi)或有做多(duo)机会。