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澳(ao)大利亞(yà)(ya)工業(yè)、科學(xué)(xue)與(yǔ)資源(yuan)部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)(ce)引(yin)髮諸(zhu)多不(bu)確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全(quan)毬(qiú)貿(mào)易(yi)，廹(pǎi)使(shi)企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥭👅，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇，各类增量资金相对均衡🥥🧡💌🍑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧡🍑💔🥝，ETF净赎回规模收窄🧅💯👛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍆🥦🧡🩱；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💕🥔💞💗。展望2025年7月🥻🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重(zhong)要的影响，目前(qian)的经济数据(ju)尚可，但是(shi)下半(ban)年的预期目前(qian)有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强(qiang)化稳增长(zhang)的预(yu)期从而稳定经济预期值得关注。

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细(xi)分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行(xing)业主要(yao)包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增长(zhang)7.2%，拉(la)动全部规(gui)上工业利润增长(zhang)2.4个(ge)百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家(jia)用厨(chu)房电器具制(zhi)造(zao)行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績預(yu)期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)(bu)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)(ti)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要集(ji)中在部分消費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月(yue)市場(chǎng)對于中報業(ye)績的(de)關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業(ye)績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

2、（本文(wen)由万商天勤（上海）律(lv)师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律(lv)师，系金融诉讼、公(gong)司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代(dai)表(biao)人（投资银(yin)行）资格(ge)、证券从业、私募基金从业(ye)资格，并具(ju)备20年以上法(fa)律实务经验(yan)。目前已通过CPA审计、经济法、会(hui)计、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务思(si)维(wei)的律师。曾代理(li)多(duo)起投(tou)资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好(hao)评(ping)。）（刘彦梅律师专栏）