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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍇👜🍊，而当前创新药😠👘🍄🤍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🤍，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍑，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💘🍒🥥，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥑😡🍏💖，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥔🍈，板块中枢上移🥭💓，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍆🍌🥒，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥥，在“守住胜利果实”的心态下💗👞🥿🩰，部分资金逐渐选择止盈。同时🤍🥬💞💋，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💓🥻😈🎒，选择性价比更高的方向😡。从近期算力通信、传媒修复👝🍉😡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💋🩳。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥾💓🥭🎒、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行👛💔👚🎒；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行👚🍈，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍈；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍒、集成电路、有色、汽车等。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🍊😡👢；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🍑💝；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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值得(de)註意(yi)的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的(de)迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)(biao)的(de)指數細(xì)分食品指(zhi)數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低(di)位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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1、今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目🥭🍋💞💘🥕，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单🩲👚💕🥥。

2、李源祥进一步表示🥦🩰，基于此🍏👢👜，董事会一致决定授予谢仕荣友邦保险集团荣誉主席的荣衔，以表达对他长期以来的崇高敬意🍋🍄👘，并表彰他在友邦保险所留下的无可比拟的卓越贡献💗🍌😠🧡。