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内蒙一机：近日，公司收(shou)到全资子公司包头北方创业有限责任公(gong)司（以下简称“北创公司”）与(yu)中国国家铁路集团有(you)限公(gong)司签订《铁路(lu)货车采购项目合同(tong)》，由(you)中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元(yuan)（含税）。

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此外，随着行业反内(nei)卷整(zheng)治的(de)进一步深(shen)入，化工行业部分领域的产(chan)能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安(an)监、减排等方面的监管要(yao)求的提升，对化工(gong)行业供给侧迎来(lai)新的约束，推动行业格局的优化与高(gao)质量发展。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝🍍🧄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩲😡🥝😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒👄🥝🩰🍊，对短期市场或有扰动。第三😠🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳💌💛，关注7月政治局会议的表述变化💔👛。第四🍇👠🤍🍋，市场交易和增量资金层面💋🍈👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌😻，市场风险偏好整体回暖🍒💕。行业选择层面，展望7月份💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅👙🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥿😻💛。我们参考工业企业盈利🥝、库存阶段👡🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄🌽🍋。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💞🥥😡、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔🥿，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥👠💋、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥔😻🥦。赛道选择层面💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥、国产算力、非银金融👘、国防军工🧅🍇🧄👡、创新药🍊。

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股(gu)票型ETF本(ben)周收益中位(wei)数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收(shou)益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿(yi)元。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。

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1、週五（6月27日(ri)），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人(ren)工智能(neng)全天下(xia)探迴(huí)陞(shēng)，日(ri)線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)(yang)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲(zhang)超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創(chuang)歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰(chen)光等漲(zhang)超3%。

2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗🥔🥥🍏，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。