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在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示💓，标普 500 指数的预期市盈率为 21 倍💞🥑👘，比其历史平均水平高出约 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值指标中💖😻，该指数看起来都处于过高价位😠🩲👛👛。但她提醒称🥒💕🍍，不应仅依据历史数据进行比较🥭💞🥑👝，因为这些数据忽略了该指数大幅演变的情况🍓。

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随着资金持续涌入，截至6月12日🥔🥻💌🍒🥒，债券ETF总规模达到3178.99亿元，再创历史新高。从债券ETF的规模变化来看💗💔，2013年3月，国内第一只债券ETF成立，经过11年的发展，2024年5月，债券ETF总规模终于首次突破千亿元。此后发展明显提速，今年2月7日，债券ETF规模突破2000亿元🥦。如今🍆，又过了仅4个月时间👠🍉，债券ETF规模已突破3000亿元🥑。

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日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基(ji)・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜(ye)之间(jian)发生的事(shi)件，转移了人们对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对(dui)参议院 OBBBA 法案关注的注(zhu)意力(li)。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💋🍊🍍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧅🥕，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💔，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍑🍏👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻💛👢🩱，关注盈利和分红稳健的银行🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜🍎🍆。②改善视角下💕💟🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😻💘🧡🍋😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳👛🥥🥾👚。小盘成长方面👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿🍊🩳，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👗🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡🥥👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👄💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、当然，部分(fen)现有乘客和一些(xie)欠发达城市(shi)的(de)美(mei)铁客户(hu)会受影响，推动该计划落地的政治(zhi)博弈也不简单。但潜(qian)在收益(yi) —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维(wei)登斯和费城等 “中间” 城(cheng)市 —— 将是巨大的，富有创造(zao)力的政客应该接(jie)纳这(zhe)一想法。