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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👚。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💯，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🧅💗🍋，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍈🩳👅，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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“多晶(jing)硅方面，行业一直担心企(qi)业参与套保会压低市场价格。”李祥英表示(shi)，不(bu)管(guan)怎样，多晶硅企业还是应该(gai)合理利用金融工(gong)具，为经营发展(zhan)保驾护航，这也是提高自身竞争力的有效(xiao)途径。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利(li)潤(run)增(zeng)長(zhang)2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業(ye)盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智能消(xiao)費設備製(zhi)造行業利潤衕比增(zeng)長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利(li)潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必(bi)需消費穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造(zao)利潤(run)增幅擴大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍈💓💔👚，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👞。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💗💔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👿🩲🥑🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥿🍈🥑🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌🍑👜👿，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👅🩱💞，行业类ETF也有望继续活跃🎒。

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1、配置层(ceng)面，短期(qi)把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电(dian)池及(ji)深(shen)海科(ke)技等泛科技方向机会(hui)。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期(qi)拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低(di)利(li)率环境的创新药及优质新(xin)消费公司。

2、7月增量资金或有望温和净流入🩰🍈💯，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👡🍈💘💔，资金面整体宽松👿💔🩰，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍊🥿👗🥑👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥥。资金供给端🥻🥑，新发偏股基金规模继续扩大💗🍓；市场震荡上行🍓🥿💕，ETF净赎回规模收窄🥥🍅；市场风险偏好有所改善👞🍆，融资资金净流入规模扩大🥔。资金需求端🩰👢💟，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥝👜💔，资金需求规模低位稳定💔。展望2025年7月👅🩳🍏🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👢。