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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关(guan)注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上(shang)的选(xuan)股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号(hao)的(de)进(jin)一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角(jiao)：判断(duan)中(zhong)短期市场，可适当降(jiang)低宏观(guan)分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块(kuai)节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间(jian)可能(neng)外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点(dian)看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需(xu)求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都(dou)有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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以色列总理内塔(ta)尼亚胡周日上(shang)午在接(jie)受采访时，被问及有关该计划的报(bao)道时表(biao)示：“有太多关于从未发生过的对话的虚假报道，我不会对此置评。” 内塔尼亚胡的一位发言人称，有关特朗普拒绝以色列计划(hua)的报道是 “假(jia)的”。

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英国央行将(jiang)于周(zhou)四伦敦时间中午宣布利率决议，此前一天将公布英国通胀数据。尽管有(you)迹象表(biao)明英国增税(shui)和美国关税正在(zai)拖累经济并导致裁员，但市场普遍(bian)预期投票结果将维持政策(ce)利(li)率在 4.25% 不变。

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