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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍉🍇🥥🎒，基于此🍄，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💔、PCB）、游戏🎒🍌🍅、军工、出口（摩托车🩰、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注(zhu)：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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债市回顾👅🥻。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战🍎👝，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面💖🍆🥝😡，短端受资金影响有限💝👅，总体下行。

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从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对(dui)较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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1、企业盈利的改(gai)善是经济改善的结果，因此，在宏观(guan)指标上，经(jing)济数据的加速改善，例(li)如新增社融的明显回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的(de)槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)(wei)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透率加(jia)速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有(you)朢佔(zhàn)優(yōu)。