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从目前基本面的趋势来看🥑🍏🍏🍄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👅、新经济领域热点频出🥭🍇🍄💟，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💖。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👗，可能反应了这种预期。

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总量政(zheng)策方面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委(wei)和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计(ji)划回应(ying)称(cheng)，今年(nian)国(guo)家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新(xin)，目前已向地方(fang)下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振(zhen)和扩大消费(fei)的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大(da)消(xiao)费(fei)领(ling)域(yu)金融(rong)供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑(cheng)保(bao)障等六个方面提出(chu)19项重(zhong)点举措。重点强(qiang)调要支持居民就(jiu)业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发(fa)展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统(tong)饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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今日港股三大(da)指數(shù)漲(zhǎng)(zhang)跌不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)(bao)24274.91點(diǎn)，恆生科(ke)指漲0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近1%；證券及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股上漲，裕承科金漲超11%；穩(wěn)(wen)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲(zhang)，OSL集糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)(fei)槩(gai)唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上市首日高開(kāi)，漲超57%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。