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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备(bei)制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长(zhang)，农副食品加工(gong)业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚(mao)。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的(de)持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电(dian)、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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