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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心资(zi)产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预(yu)期升温(wen)的(de)背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行(xing)影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续(xu)延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。

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特朗普发表此(ci)番言论(lun)的同时，以色列表示不(bu)会放松摧毁德黑兰核能力的军事行动，而伊朗也在加紧报复(fu)。两国一直(zhi)在(zai)相互攻击，以色列上(shang)周日袭击了伊朗首都德黑兰。伊朗则发射(she)了数批无人(ren)机和导弹。

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