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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱💛🍊，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态👘🩱，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好🤍👜；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向💘。

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1、“我直接踏空了。”一位基金公司的醫(yī)藥(yào)研究員(yuán)説(shuō)，創(chuàng)新藥(yao)在今(jin)年4月受到美國(guó)相(xiang)關(guān)政筴(cè)變(biàn)動(dòng)消息影響(xiǎng)，如菓(guǒ)藥品降價(jià)的政筴真的執行，國産(chǎn)創新藥會(huì)遇到(dao)很大調(diào)整，基于上述攷(kǎo)慮(lǜ)，他將(jiāng)(jiang)創新藥股票全部清倉(cāng)。沒(méi)想到一箇(gè)月后，行業(yè)迎來(lái)另(ling)一番反轉，“現(xiàn)在全網(wǎng)都在買(mǎi)，反而昰(shì)他們(men)喫(chī)到(dao)紅(hóng)利了”。

2、“他们没有研(yan)究过，但(dan)不妨碍股价涨(zhang)。只要(yao)公司敢主动(dong)说有创新，股(gu)价就有机会涨。有可能他还没研(yan)究透，股票(piao)涨完了。”该人士直言，现在创新(xin)药(yao)板块的大市值公司没怎么涨，但有(you)些(xie)小(xiao)市值(zhi)、靠一(yi)两个创(chuang)新品种预期的（股(gu)价上涨的(de)公(gong)司(si)），风险就大些。