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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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对于召回的原因，多指向电芯原材料问题(ti)。其中有企业方表示，原材料问题导致部分产品(pin)在(zai)长(zhang)时间使用时隔膜绝缘可能失效，存在产品过(guo)热甚至燃烧的安全隐患。

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相比(bi)2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍒💕🍒👝💔、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍅，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👘💝。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度、低功耗等已(yi)成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)(ceng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)(mo)的集羣(qún)。