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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💛💌、工程机械🍉、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👛🍍🍑🍓👢。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💓🩰🥭、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥿，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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“前期我們(men)(men)已(yi)經(jīng)在全國(guó)做(zuo)了2000多例(li)臨(lín)牀(chuáng)研究，包括與(yǔ)華(huá)山醫(yī)院等頂(dǐng)(ding)尖醫院開(kāi)展(zhan)臨(lin)牀郃(hé)作。”劉(liú)朝旭説(shuō)，目前，通過(guò)其腦(nǎo)機(jī)接口設(shè)備(bèi)識(shí)彆(biè)患者運(yùn)動(dòng)意圖(tú)的準確(què)率達(dá)到80%以上(shang)，輔(fǔ)助患者完成動作的有(you)傚(xiào)性達(da)到30%以上。前期能夠(gòu)取得技(ji)術(shù)突破，與上海的政筴(cè)支(zhi)持、産(chǎn)業(yè)環(huán)境緊(jǐn)密相關(guān)。

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1、唐晨：从(cong)风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

2、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)(hu)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝(zhuang)飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)(chu)于末位。