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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍏🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈👝。三个月滚动来看👡，大类板块盈利多有放缓💝，TMT逆势改善，资源品🥭💟🍆、必需消费👡🍎💌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👡，TMT制造业同比增幅扩大🍉🍅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖🥾💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞🥝🍉，半导体🍏、光学光电子🍄🧡🤍、消费电子、运营商👜🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👿💯；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽、电商平台大促🥻🍆💕、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长😈🤍💌👿，其中饮料乳品、农副产品🍎💞👘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑💟👞、电力🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🥬🍑，叠加供给刚性或受限💖，中报业绩有望边际改善。

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近年來(lái)，隨(suí)着科(ke)技的(de)快(kuai)速(su)髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)(qu)勢(shì)明顯(xiǎn)(xian)。在節(jié)能環(huán)保(bao)裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化(hua)技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)(sheng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)(yu)傚(xiào)率、優(yōu)(you)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)(yun)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)(chuan)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)(chu)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提(ti)陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成(cheng)爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而(er)，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要(yao)強(qiáng)大的技(ji)術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的(de)數字化(hua)解決(jué)方案。在(zai)這(zhè)樣(yàng)(yang)的揹(bēi)景下，悳(de)固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科(ke)技。

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从需求看，上半(ban)年钢材需求外强内弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需同比增长(zhang)20.02%，内需(xu)同比下降(jiang)4.14%；上半年螺纹(wen)周(zhou)均(jun)表(biao)需206.4万吨，同比下(xia)降3.73%；热卷(juan)周均表需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从国内需求看，房地产仍(reng)处于下(xia)行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市(shi)场对于后期(qi)需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐(zhu)步从预期转向落(luo)地阶段，下(xia)半年出口面临回落压力。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口(kou)基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🥥💌🎒，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行💓🍎🧄。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🍌🍓🍍👞。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🥿🍆，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用😻🥭🧡，之后镍价面临大幅下跌💛💯。