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而无论是重股高内在回报率权重股💯，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👢，经营性现金流继续改善😈😡😠🥬，同时资本开支呈现下降趋势🥭🥒👚🍑，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🧄，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下👗，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👛。

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► 稳定型回报：存款👜、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块😡😻。1）实际上，分红率是一个比较概念🍈👄🥕🥒，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💝，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🍆🍏，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥻🥒💕，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具🥥。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一👝👠，一直在上涨且跑赢👝👡👠💟，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是👢💋，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月🥔🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍🥭👅🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎👞💞，在科技👙🥿💛、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🥦💯。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬🥥。风格方面🍌💔😡🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看💘👢👅💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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近期，A股新股市(shi)場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月(yue)26日(ri)，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)(fa)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行👛😻😈，名酒批发价格总指数下行💛🥔🍋💗。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行👡，外购仔猪养殖利润下行💌🌽。肉鸡苗平均价格下行💝🍎💯，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行💗，寿光蔬菜价格指数上行。

2、本月以来💔👝👞，标普 500 指数上涨 4.4%🥕，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时👗，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。