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此外😻👿🍍🩳🍆，大消费、大科技题材普遍走低🧅。其中👡，白酒股深度回调👙，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🍉，全天溢价交易🥒🥾🤬😠👡，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💟，吃喝板块近期持续回调🍎，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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分化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为(wei)强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海(hai)外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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2、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和🧄🥑，国际社会呼吁双方展开谈判🍊👝🥥🥬。短期双方大概率会控制冲突规模🧅💖🥝🥦，油价或在70~80美元/桶区间震荡💞🥕。随着冲突缓和👞，市场重回基本面定价🩰，油价将挤出地缘风险溢价👠💕，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看👘💔，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼🍇💞💖😈；另一方面，沙特👜🍎🍅、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突👠👘🍄，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小🩲💛。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。