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麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)(guo)之(zhi)前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或(huo)者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)(shi)仍然有多枚導彈突破了以軍的防(fang)空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)(fu)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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5🍏、总结：供应方面🍌，当前上游检修装置复产较多🥝，整体供应仍然处于历史最高水平😡💔😻，需求方面随着淡季的到来👗，下游开工回落💟👞，企业按需采购。综合来看🍄🎒🥔🩰，伊以冲突导致原油价格飙升👞🤍🌽💘，带动聚烯烃价格快速反弹🍌💞，由于冲突发展的不确定性较高👅👅👜🥦，短期聚烯烃价格波动将增加🥔🍉，长期来看👜👢🤬，聚烯烃基本面并无明显好转🤍🩰🩱，因此建议投资者短期以规避风险为主，待地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍉🍊，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👙💋👞。本周五A股🩱🍑👙💯、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💗💌🥒、贵金属🍄💛👡、军工上涨🥕🍊🥻，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥥💛👿，影响A股的核心因素还是自身结构问题👘🥿💛🍋。从风险溢价来看💛，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥕，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍇🧄，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、从轮动面积来看，第二轮(lun)行情的轮动面积更大(da)。以申万一级行业(ye)相较全 A 有超额收益(yi)的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新(xin)药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

2、具体板块配置(zhi)上，AI推理(li)算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股(gu)资(zi)产外，港股长期投资价(jia)值显(xian)著，或成为投(tou)资者获取超额收(shou)益的重要来源之(zhi)一(yi)。