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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感强(qiang)于其他(ta)。笔者认(ren)为特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅(fu)溢价下正吸引全(quan)球其(qi)他(ta)地区(qu)铜源源不(bu)断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级(ji)无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现(xian)，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水(shui)转为(wei)大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和(he)废铜紧(jin)张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策(ce)导致美国乃至全球的经(jing)济(ji)增速下调(diao)，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也(ye)意味着对全球经济(ji)产生不利影响(xiang)。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是(shi)主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏(pian)弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内(nei)品种交(jiao)易的一部分。

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1、网友：从商业模式、企业文化👜、市场价格这三个维度去考察，懂的边界或标准是什么？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单👠👞。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍄😠。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👝😻🩰，随着更多品牌厂商的加入🧅，以及AI智能眼镜产品落地🍑👞，预计2025年🧡💞🍇，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥕💛🩳，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👄💕🥔，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。